Wir legen einen Kunden an, erfassen Zeit darauf und machen daraus einen Bericht. Danach kennst du den Weg, den du ab dann täglich gehst.
Nimm dir eine Viertelstunde. Du brauchst nichts vorzubereiten.
1. Einen Kunden anlegen
Geh links auf CRM und klick auf Neue Firma.
Trag den Namen ein. Alles andere kannst du später ergänzen, für den Anfang reicht der Name. Speichern.
Du siehst jetzt die Firmenseite. Hier landen später Kontakte, Projekte und alles, was ihr besprochen habt.
2. Ein Projekt dazu anlegen
Geh auf Projekte, dann Neues Projekt.
Wichtig sind drei Dinge:
- Name: wie du das Projekt nennst
- Kunde: die Firma von eben
- Stundensatz: was du für diese Arbeit berechnest
Der Stundensatz ist der Grund, warum sich der Bericht später von allein rechnet. Du kannst ihn jederzeit ändern.
3. Die erste Zeit erfassen
Geh auf Zeit und klick auf Start.
Wähl dein Projekt und schreib in einem Satz, woran du arbeitest. Dann arbeite eine Minute lang irgendetwas, oder klick gleich wieder auf Stopp. Für die Übung reicht das.
Der Eintrag steht jetzt in deiner Liste. Er weiß, zu welchem Projekt er gehört, wie lange er dauerte und was er wert ist.
4. Den Bericht erzeugen
Geh auf Berichte.
Wähl als Zeitraum diesen Monat, lass die Projektauswahl leer und klick auf Vorschau. Du siehst jetzt, was dein Kunde sehen würde.
Wenn es passt: Bericht erzeugen. Das PDF liegt danach in der Liste darunter, bereit zum Herunterladen oder Verschicken.
Das war’s
Genau diesen Weg gehst du ab jetzt: Timer an, arbeiten, Timer aus. Am Monatsende einmal auf Berichte, fertig.
Alles andere in Flowti (Aufgaben, Verkaufschancen, der Watcher, der Assistent) baut darauf auf. Du brauchst es nicht, um loszulegen.