Ein Deal ist eine Anfrage, aus der ein Auftrag werden kann. Die Phasen zeigen dir, wo sie gerade steht.
Einen Deal anlegen
Auf Deals, dann Neuer Deal. Trag ein, worum es geht, welche Firma dahinter steckt und was du erwartest:
- Wert: was der Auftrag wert wäre
- Erwarteter Abschluss: wann du mit einer Entscheidung rechnest
- Phase: wo die Sache gerade steht
Die Phasen anpassen
Die vorgegebenen Phasen sind ein Vorschlag. Wenn dein Ablauf anders aussieht, ändere sie. Manche arbeiten mit drei Phasen, andere mit sieben.
Gewonnen oder verloren
Wenn eine Sache entschieden ist, markier sie als gewonnen oder verloren. Das kostet zwei Sekunden und zeigt dir nach ein paar Monaten, was bei dir funktioniert und was nicht.
Aus dem Deal ein Projekt machen
Hast du gewonnen, klick auf dem Deal auf In Projekt. Flowti legt ein Projekt beim selben Kunden an, den Namen kannst du dabei anpassen.
Der Deal bleibt erhalten und weiß, welches Projekt aus ihm geworden ist. So kannst du später vergleichen, was du erwartet und was du tatsächlich abgerechnet hast.